На холодном ветреном острове Олух, где жизнь суровых викингов измеряется их умением сражаться с огнедышащими драконами, юный Иккинг чувствует себя чужаком. Он не обладает грубой силой своего отца, вождя Стоика, и его попытки доказать свою храбрость лишь приводят к новым неудачам в глазах соплеменников. Однако судьба сталкивает его с самым загадочным и опасным представителем крылатых врагов — молниеносным и неуловимым Ночным Фурием. Вместо того чтобы нанести решающий удар, Иккинг, движимый состраданием, спасает раненое существо, обнаружив, что тот, кого он назвал Беззубиком, так же одинок и уязвим, как и он сам. Эта встреча становится началом тихой революции, которая навсегда изменит ход истории их мира. Постепенно, через терпение и взаимное доверие, между мальчиком и драконом рождается невиданная ранее связь, разрушающая вековые предрассудки о непрекращающейся войне и открывающая путь к диалогу между двумя видами, веками видевшими друг в друге лишь врагов. Их тайная дружба вскоре сталкивается с суровой реальностью, когда выясняется, что все драконы, терроризирующие деревню, сами являются жертвами, вынужденными служить гораздо более грозной и огромной силе — чудовищному дракону по имени Красная Смерть. Эта колоссальная тварь, настоящий король драконов, держит в страхе все драконьи стаи, вымогая у них пищу, и теперь ее ненасытный аппетит угрожает самому существованию Бергена. Перед Иккингом и Беззубиком встает величайшее испытание, требующее не только личного мужества, но и умения объединить тех, кто еще вчера считал друг друга заклятыми врагами. Используя уникальные знания о повадках и способностях драконов, почерпнутые из общения с Беззубиком, Иккинг становится лидером, способным перевернуть привычную тактику ведения боя. Финальное противостояние с тираном становится кульминацией не только эпической битвы за выживание, но и торжества нового мировоззрения, доказывающего, что истинная сила рождается не из страха и разрушения, а из дружбы, понимания и готовности защищать свой дом плечом к плечу с теми, кого ты научился понимать и ценить.